FERRERE asesoró a Ueno Bank S.A. en su histórica primera emisión internacional de bonos por USD 350 millones, realizada en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A y la Regulación S. La operación corresponde a una emisión de bonos senior no garantizados con tasa del 6,7% y vencimiento en 2031.
La oferta se lanzó el 26 de febrero de 2026, fue valuada el 3 de marzo de 2026 y el cierre fue realizado el 6 de marzo de 2026. BofA Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como initial purchasers y joint bookrunners de la transacción.
Ueno Bank es el primer banco digital de Paraguay con una importante y creciente presencia en el mercado paraguayo. La operación marca el debut de Ueno Bank en los mercados internacionales de capital, representando un paso significativo tanto para la institución como para el sistema financiero paraguayo, contribuyendo a fortalecer la presencia de Paraguay en los mercados de capitales internacionales.
FERRERE acompañó a Ueno Bank durante todo el proceso de preparación y ejecución de la transacción, brindando asesoramiento integral en los aspectos de derecho paraguayo vinculados con la emisión. El equipo de la firma trabajó junto al banco en el análisis del marco regulatorio aplicable, la estructuración de la operación y la preparación de la documentación necesaria para llevar adelante la oferta en los mercados internacionales, además de brindar apoyo estratégico a lo largo de todo el proceso.
El equipo de FERRERE estuvo liderado por los socios Carlos Codas y Verónica Franco, junto a un amplio equipo integrado por: Fernanda Benítez, Marcelo Rodríguez, Kristel Duarte, Tiago Marín y Manfred Heyn. Los aspectos tributarios de la transacción estuvieron a cargo de la socia Érika Bañuelos y el equipo tributario de la firma.