FERRERE asesoró a Hidrovias do Brasil en la emisión de bonos emitidos por una sociedad del grupo, localizada en Luxemburgo, por un valor de USD 600.000.000. La emisión tuvo una demanda siete veces superior a la oferta inicial y contó principalmente con la participación de inversores de Europa, Estados Unidos y Asia.
Hidrovias do Brasil desarrolla soluciones integrales de logística en Sudamérica con énfasis en el aprovechamiento del transporte fluvial. La empresa fue originalmente constituida por el fondo de infraestructura Patria Investments. Actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo BM&FBOVESPA y cuenta con participación de otros fondos como AIMCO (Canadá), el fondo soberano Temasek de Singapur, IFC (brazo financiero del Banco Mundial) y el BNDES.
La socia Isabel Laventure comenta: “Como siempre, en este tipo de transacciones, el timing es de gran importancia. El equipo tuvo que trabajar bajo plazos de tiempo muy ajustados y estamos satisfechos de haber podido asistir a nuestro cliente Hidrovias do Brasil en una emisión tan exitosa. Nuestros equipos de Paraguay y Uruguay trabajaron de forma conjunta para asegurar un servicio integral para el cliente sin dejar de lado las particularidades de cada jurisdicción”.