UTE realizó la emisión con el Fideicomiso Financiero Pampa, que emitió participaciones en el mercado de valores.
FERRERE asesoró a Republica AFISA, el fiduciario, en una emisión histórica de valores con el Fideicomiso Financiero Pampa.
La emisión se realizó en dos tramos. El primero fue dirigido a inversores minoristas con un monto máximo de inversión de USD 120.000 por inversor. La colocación de este tramo tomó cuatro días, dos días para inversiones de hasta USD 20.000 y dos días con un tope de USD 100.000 (además de los USD 20.000).
La suma ofrecida para los inversores minoristas era de USD 15 millones y registró una sobredemanda en el primer tramo, con una suma ofrecida que sobrepasó ligeramente los 100 millones de dólares. Este tramo se cerró el 19 de marzo.
El segundo tramo fue dirigido a inversores institucionales, pero estuvo abierto a cualquier inversor y ofreció participaciones adicionales por USD 63 millones. Dicho tramo también registró una sobredemanda con ofertas por más de USD 350 millones. Este tramo se cerró el 23 de marzo. UTE es también socio en este fideicomiso y mantiene una participación del 20%.
El fideicomiso va a desarrollar un parque eólico de 142 MW, el más grande en la historia del Uruguay. Se trata de un proyecto enteramente nuevo ya que con los fondos obtenidos en el mercado de valores, además de un crédito otorgado por un grupo de bancos alemanes, el fideicomiso iniciará la construcción del parque eólico con una inversión total de aproximadamente USD 320 millones.