El pasado 28 de noviembre, UTE emitió la mayor oferta de bonos en el la historia del mercado de valores uruguayo por un monto equivalente a US$ 120 millones, y un plazo de 15 años con repago de capital en los últimos tres años. Los bonos fueron emitidos en pesos uruguayos ajustables por inflación y recibieron un rating de AAA(uy) por parte de Fitch Ratings, la mejor calificación disponible a nivel local.
La emisión fue sumamente exitosa, y UTE recibió ofertas por más de US$ 200 millones con un precio muy competitivo. La tasa de interés a pagar por UTE es del 4.50%.
El Banco de la República Oriental del Uruguay actúa como agente de pago y registro y representante de los tenedores de bonos.
El equipo de FERRERE que trabajó en la emisión fue liderado por Diego Rodríguez, quien comenta: “UTE sigue marcando récords en el mercado. Su última emisión de largo plazo fue en su momento la mayor en la historia, y, ahora, un año después UTE rompe su propia marca con la mayor oferta pública de valores alguna vez realizada en Uruguay. Estamos muy satisfechos de seguir ayudando a UTE en la oferta de valores en el mercado local.”