FERRERE asesoró a la empresa maderera local, Maderas del Uruguay S.A., en la estructuración de su segundo fideicomiso financiero forestal, “Bosques de las Serranías II”, mediante la emisión de bonos por un monto máximo de 71,3 millones de dólares estadounidenses en la bolsa electrónica de valores de Uruguay, BEVSA.
La oferta, que se colocó con éxito por el monto total ofertado, tuvo una demanda de USD 152,29 millones, aproximadamente 2,14 veces el monto de la emisión (114% sobre el monto ofrecido).
Los recursos recaudados serán utilizados por el fideicomiso para adquirir aproximadamente 7.500 hectáreas de terrenos rurales y arrendar otras 7.500 hectáreas efectivas para la forestación, con un proyecto enfocado en el desarrollo de bosques sostenibles de eucalipto y la comercialización de madera para la producción de pulpa, con foco en la exportación.
EF Asset Management (EFAM), liderada por Alfredo Poggi y Ximena Cean, asesoró y gestionó la emisión del Fideicomiso Financiero Bosques de las Serranías ll. La estructuración financiera de la emisión estuvo a cargo de CPA FERRRERE, con un equipo compuesto por Alfonso Capurro y Federico Campagna.
La estructuración legal de la operación, por su parte, estuvo a cargo de FERRERE, con un equipo integrado por el socio Diego Rodríguez y un amplio equipo de profesionales, que incluyó a Cecilia Trujillo, Delfina Bisio y Álvaro Uhalde.
Maderas del Uruguay S.A. fue creada en 2003 por Comercializadora Grupo Forestal S.A. y Foresur G.I.E., y se ha posicionado internacionalmente con una oferta forestal que supera las 50.000 hectáreas efectivas de Eucalyptus globulus y Eucalyptus smithii.
FERRERE también asesoró a Maderas del Uruguay S.A. en la estructuración del primer Fideicomiso Financiero Forestal Bosques de las Serranías, por USD 67 millones, también colocado exitosamente.