FERRERE asesoró a Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB), el Banco de Desarrollo de Austria, en el otorgamiento de una línea de financiamiento senior de hasta USD 20 millones a favor de Ueno Bank S.A. La operación fue documentada mediante un Term Facility Agreement regido por derecho austríaco entre OeEB, como prestamista, y Ueno Bank S.A., como prestatario.
La operación constituye la primera inversión de OeEB en Paraguay, y representa una nueva fuente de financiamiento de largo plazo para el mercado local, marcando un hito en el fortalecimiento del acceso al crédito en el país. Los recursos estarán destinados a ampliar el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como unipersonales (comerciantes y profesionales), con especial foco a empresas lideradas por mujeres. A su vez, servirá para respaldar proyectos elegibles de financiamiento verde, incluyendo iniciativas de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático.
La documentación financiera incorporó un sólido marco de obligaciones y estándares aplicables al prestatario en materia de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como exigencias ambientales y sociales alineadas con estándares internacionales, incluyendo la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (Environmental and Social Management System o ESMS) y el cumplimiento de los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation Performance Standards o IFC Performance Standards).
FERRERE actuó como asesor legal paraguayo de OeEB durante todas las etapas de estructuración, negociación e implementación de la operación, asesorando en todos los aspectos de derecho paraguayo relacionados con la operación, incluyendo cuestiones regulatorias, la revisión de la documentación financiera desde una perspectiva local, la capacidad del prestatario para celebrar y ejecutar los documentos de financiamiento y la estructuración de los pagarés emitidos bajo derecho paraguayo como mecanismo complementario para reforzar la exigibilidad de las obligaciones asumidas.
El equipo de FERRERE a cargo de la transacción estuvo liderado por el socio Carlos Vasconsellos y la consejera Claudia Arietti. El equipo también incluyó a Yamina Centurión, Nicole Vuyk y Anna Paula Manchini.