Luego de un arduo y complejo trabajo de Ferrere para adecuar la regulación del mercado de valores paraguayo, a los efectos de permitir el registro de organismos multilaterales y la emisión de títulos por parte de estos en Paraguay durante los años 2017 y 2018, hoy, Ferrere logra asesorar exitosamente a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) y registrar su segunda emisión de bonos en Paraguay.
El pasado 11 de junio de 2020, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) aprobó el registro de la primera serie de bonos en moneda local a emitir por el BID Invest, en el marco de su segundo Programa de Emisión Global (PEG) registrado el pasado mes de abril de 2020.
La serie registrada en moneda local fue por G. 100.000.000.000 (USD 15 millones). Los bonos fueron emitidos el 16 de junio de 2020 exitosamente, habiendo sido colocados en su totalidad incluso antes del cierre del horario de negociación de la rueda de bolsa local.
Esta serie es la primera emisión de bonos realizada por BID Invest dentro de su segundo PEG registrado, el más grande en cuanto a monto en Paraguay, por G. 1,5 billones (USD 235 millones aproximadamente).
El objetivo de esta emisión de bonos es atender las necesidades de moneda local de los clientes de BID Invest en Paraguay. Las características más resaltantes de los bonos emitidos son:
- Calificación de riesgos: AAA (largo plazo) con tendencia estable.
- Tasa de interés: 6,10%
- Vencimiento: 16 de junio de 2025.
- Agente colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
- Sin garantía.
El socio Carlos Codas y la asociada senior Pamela Lezcano, asesoraron a BID Invest en la estructuración y proceso de registro del segundo PEG ante la CNV y la BVPASA, así como el registro y estructuración de la primera serie ante la BVPASA.